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碧桂园拟发美元票据偿还一年内到期债务 规模、利率未定

观点地产网   |   2020-05-19 02:57:48   |   作者:
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5月19日,碧桂园控股有限公司发布公告称,建议发行美元优先票据,具体发行本金总额、发售价及利率尚未确定。

据观点地产新媒体了解,根据计划,碧桂园拟将本次发行美元票据的所得款项净额,用于将在一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

关于本次发行,碧桂园已经委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

建议票据发行的条款将透过入标定价程序而厘定,待美元优先票据的条款确定后,摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与碧桂园将订立购买协议及其他相关文件。

在此之前,碧桂园于4月24日曾公告称,其与法国巴黎银行订立了一份融资协议。据此,碧桂园获得了一笔定期贷款融资,本金额1.4亿美元,约等于9.9亿元人民币,为期36个月。


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