5月19日，力高地产集团有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先票据。

据悉，建议票据发行完成与否视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。目前，尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件。待落实票据的条款后，预期瑞信、法国巴黎银行、东吴证券国际、附属公司担保人与公司将订立购买协议。

力高地产表示，有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资，包括以同步要约购买的方式的2020年利率11%票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

同日，力高地产宣布以现金要约购买高达最高接纳金额的发行在外2020年到期的11.0%优先票据及受限于（其中包括）新发行条件，该笔票据与此前提到的2020年票据应是同一批。

目前，该笔2020年票据约有本金总额3.104亿美元仍未偿还。

力高地产正提出要约，按2020年票据每1,000美元本金额1,000美元的购买价以现金购买最高达最高接纳金额的发行在外2020年票据。据公司目前意向，最高接纳金额将为未偿还本金金额及新发行金额之较低者，惟公司保留权利，可以其绝对酌情权根据要约接纳远高於或远低于最高接纳金额的票据，或完全不接纳购买该等2020年票据。公司已于今日向合资格持有人提出要约购买，当中载列（其中包括）要约的条款、新发行条件及其他条件。

同时，力高地产亦正进行一项同步新资金发行，同步发行新资金的定价预计将在2020年5月19日或左右进行，取决于市况。