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3月12日,当代置业(中国)有限公司发布公告称,该公司拟要约收购2.49亿美元未偿还票据。
资料显示,于2019年1月2日,当代置业发行于2020年到期的本金总额1.5亿美元的15.5%优先票据。于2019年2月27日,该公司发行于2020年到期的额外本金总额2亿美元的15.5%优先票据,与原有票据合并并组成单一系列。
此前,2020年3月4日,当代置业完成购买共计1.0054亿美元的票据的要约。于本公告日期,票据仍有2.4946亿美元未偿还。
据观点地产新媒体获悉,3月12日,当代置业根据购买要约所载的条款及条件,就未偿还的票据展开要约。
公告披露,据公司目前意向,最高接纳金额将为1亿美元,惟公司保留权利,可以其绝对酌情权根据要约接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据,或完全不接纳该等票据。
当代置业向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1000美元应付的购买价将相等于1030美元。此外,根据要约获接纳购买票据的持有人亦将收取自最后一次支付利息日期2020年1月2日(包括该日)起至结算日期(但不包括该日)止,就所有根据要约获接纳购买的票据的本金额应计而未付的利息。于届满期限后提交的票据将为无效。
当代置业有意以内部资金拨付要约所需资金。要约将于2020年3月12日开始,并将于2020年3月19日下午四时正(伦敦时间)届满,
当代置业表示,作出要约乃本公司积极管理其表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。
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