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易居企业拟发12亿元公司债

中国网地产   |   2019-09-26 09:45:11   |   作者:
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据上交所披露文件显示,易居企业拟发行12亿元公司债券,目前该申请已获上交所受理,据了解,这是易居企业首次进行境内公司债券发行申请。

公告称,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司银行借款。通过上述安排,可以在一定程度上满足公司流动资金需求、优化公司有息负债结构。

截至2019年6月末,公司拥有已签署代理合同的储备项目224个,总建筑面积为2.83亿平方米,其中已开始销售或部分开始销售的项目总建筑面积为2.44亿平方米,尚未开始销售的项目总建筑面积为0.39亿平方米。

发行公告中披露称,易居企业企业收入来源于大型房地产开发商比例较高,如恒大、广州富力地产和万科等。最近三年及一期,发行人前五大客户销售收入占发行人同期营业收入比重维持在40%左右,其中来源于恒大的收入占比最大。

易居企业拟发12亿元公司债 恒碧万富代理业务占公司营收近40%

截至6月末,易居中国企业银行类金融机构授信总额为7.00亿元,公司已使用授信额度5.58亿元,未使用授信余额1.42亿元。因发行人属于轻资产公司,发行人获得银行综合授信较低,融资渠道受到一定影响。

此外,据早前公告,2019年5月,易居企业集团曾发行1亿美元优先票据,年利率7.75%。


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