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中南建设拟发行6亿超短期融券及18亿中期票据

观点地产网   |   2020-08-21 11:44:35   |   作者:
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8月21日,上清所披露,江苏中南建设集团股份有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券及2020年度第二期中期票据。

据观点地产新媒体了解,中南建设2020年度第一期超短期融资券基础发行金额为3亿元,发行金额上限为6亿元,期限为270天。本期超短期融资券平价发行,发行价格即面值。

该债券主承销商\簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为渤海银行股份有限公司,发行日期为2020年8月24日,上市流通日为2020年8月26日,兑付日为2021年5月22日。

而中南建设2020年度第二期中期票据基础发行金额为6亿元,发行上限为18亿元,期限为2+2年。本期中期票据平价发行,发行价格即面值。

该债券牵头主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中国民生银行股份有限公司,簿记发行日为2020年8月25日,上市流通日为2020年8月27日,兑付日为2024年8月26日。

根据募集说明书显示,中南建设2020年度第一期超短期融资券和募集资金2020年度第二期中期票据所募集资金拟全部用于偿还“15中南建设MTN002”债券。

截至本募集说明书签署之日,发行人及其合并范围内子公司中期票据待偿还余额34.60亿元;永续中期票据10亿元;非公开发行公司债券待偿还余额11.80亿元;公开发行债券待偿还额度70.87亿元;优先级资产支持票据13.02亿元;优先级资产支持专项计划待偿还额度21.15亿元。

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