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深交所8月14日披露,金科地产集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)项目状态更新为“已受理”。
据观点地产新媒体查阅获悉,该债券品种为小公募,拟发行金额87亿元,发行人为金科地产集团股份有限公司,承销商/管理人为中山证券有限责任公司,西南证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司。
根据募集说明书显示,该债券为固定利率债券,最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定,发行期限不超过7年,首期发行金额为不超过40亿元,募集资金将用于偿还到期或回售的公司债券。
截至2020年3月末,金科地产有息负债金额为10,804,787.37万元,合并口径资产负债率为83.37%,扣除预收 账款和合同负债后的资产负债率为47.83%,流动比率为1.56,速动比率为0.45。
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观点地产新媒体获悉,本期债券分为两个品种。品种一为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。