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6月9日,建业地产股份有限公司发布公告称,该公司将发行本金总额4亿美元的优先票据,年息率为7.65%。
据观点地产新媒体获悉,6月8日,建业地产、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、美银证券、花旗、中信银行(国际)、瑞信、海通国际、摩根士丹利及渣打银行就本金总额4亿美元的建议票据发行订立购买协议,据此,法国巴黎银行等为票据发售与销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为票据的原始买家。
公告披露,待若干完成条件达成后,建业地产将发行本金总额4亿美元的票据,于2023年8月27日到期,票据发售价将为票据本金额的99.543%,年息率为7.65%。
建业地产表示,该公司拟运用于扣除佣金及其他费用后的所得款项净额作偿还其将于一年内到期的现有中长期境外债项。同时,该公司或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。
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