万达商管98亿元公司债状态更新为“已受理”

上交所2月28日消息，大连万达商业管理集团股份有限公司2020年公司债券状态更新为“已受理”，拟发行金额98亿元。

据观点地产新媒体获悉，万达商管拟公开发行2020年公司债券，债券的品种为小公募，发行总规模不超过98亿元(含98亿元)，采用分期发行方式，期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

万达商管表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券。

本次债券上市前，万达商管最近一期末的净资产为2717.69亿元(截至2019年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计)。最近三年及2019年第三季度，万达商管合并口径营业收入分别为1298.55亿元、1355.67亿元、1065.49亿元与490.98亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为303.36亿元、200.10亿元、294.94元和176.23亿元。

此外，截至2019年9月30日，万达商管的有息债务规模为1909.58亿元，其中短期借款10.65亿元、一年内到期的长期借款62.17亿元、长期借款943.90亿元、应付债券506.76亿元、一年内到期的应付债券(短期应付债券)359.11亿元、其他非流动负债27亿元。

复地30亿元小公募公司债已受理 首期发行规模15亿元

2月28日，据上交所信息显示复地（集团）股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）30亿元小公募，状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体了解，本次债券发行总规模不超过30亿元（含30亿元），分期发行。其中，首期基础发行规模不超过15亿元（含15亿元），可设置超额配售选择权。本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。

发行人为复地（集团）股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。 

复地集团表示，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务。 

华建国际实业15亿元私募公司债获深交所受理

近日，华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行2020年公司债券获深交所受理，拟发行金额15亿元。

据观点地产新媒体了解， 上述公司债的品种为私募，发行人为华建国际实业（深圳）有限公司，承销商/管理人为信达证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司。

天眼查信息显示，华建国际实业于1999年1月27日成立，注册资本4.67亿港元，由信达（中国）投资有限公司全资持有。

此外，华建国际实业投资持股的子公司包括深圳市信庭四号投资企业、深圳市皇庭房地产开发有限公司、深圳市前海华建股份投资有限公司等。

路劲基建8.1亿ABS专项计划更新为“已接受反馈意见”

近日，据深交所发布的信息显示，华金证券-路劲基建资产支持专项计划项目状态更新为“已接受反馈意见”。

据观点地产新媒体了解，上述债券类别为ABS，拟发行金额8.1亿元，发行人为北京路劲隽御房地产开发有限公司（简称“路劲隽御房地产”），承销商/管理人为华金证券股份有限公司。

天眼查信息显示，此次ABS债券的发行人路劲隽御房地产于2011年1月30日成立，注册资本43.85亿元，股东构成包括常州虹曦管理顾问有限公司、苏州隽御地产有限公司、常州宏佳房地产开发有限公司及常州宏骏房地产开发有限公司。

其中，常州宏骏房地产开发有限公司为路劲隽御房地产的大股东，持股42.35%，前者由宏骏发展（香港）有限公司全资持有。