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旭辉控股将发行1.67亿美元额外票据 利率6.0%

观点地产网   |   2020-01-10 02:20:36   |   作者:
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旭辉控股(集团)有限公司1月10日早间公告,于1月9日,公司及附属公司担保人就额外票据发行与滙丰及瑞士信贷订立购买协议。


达成若干完成条件后,旭辉将发行本金总额为1.67亿美元6.0%的额外票据,并将与原始票据合并及构成单一类别。除非根据额外票据条款提前赎回,否则额外票据将于2025年7月16日到期。


观点地产新媒体从公告获悉,经扣除有关额外票据发行的包销折扣及应付佣金后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.66亿美元。


旭辉表示,拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资。但或会因应不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所得款项净额的用途。

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