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金轮天地拟以赎回2021年到期4亿美元票据并发行新票据

观点地产网   |   2020-01-06 03:54:06   |   作者:
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1月6日,金轮天地控股有限公司发布公告称,于2020年1月6日,公司开始以现金购买未偿还的4亿美元于2021年到期的7.00%优先票据的要约,收购要约将于2020年1月15日下午5时正(欧洲中部时间)届满。


观点地产新媒体查阅获悉,金轮天地目前开始收购要约是将其作为再融资交易的一部分,公司预期在付款日或之前按公司合理信纳的条款及条件发行(新票据发行)预计到期日晚于2021年1月18日的新优先票据。


据了解,新票据所得款项净额将用于完成再融资,包括根据收购要约购买票据。于本公告日期,已宣布发售新票据。


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金轮天地建议按照收购要约备忘录所载的条款及遵照该备忘录所载的条件按以自新票据发行收取的所得款项净额为限的现金金额接受购买票据。公司预期于2020年1月7日宣布最高接受金额。


收购要约的目的是以最高接受金额为限购买未偿还票据,以此作为再融资的一部分。再融资用于延长发行人的债务到期时限。发行人拟将再融资所得款项净额用于为收购要约中上午票据购买提供资金及支付有关再融资的费用及开支。


据此,于同日,金轮天地发布另一则公告称,建议向美国境外的专业投资者进行美元优先票据的国际发售。中银国际、国泰君安国际、海通国际、滙丰及中信里昂证券为建议票据发行的联席全球协调人,并且中银国际、国泰君安国际、海通国际、滙丰、中信里昂证券、香江金融及东方证券(香港)为联席账簿管理人及联席牵头经办人。


金轮天地方面表示,公司拟将建议票据发行所得款项净额用於为现有债务再融资、包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。


其称,公司拟寻求票据于港交所上市,将向港交所递交有关票据于新交所上市及报价的申请。

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江苏房地产金融   |   2020-01-06 04:05:49

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