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12月17日,金科地产集团股份有限公司发布公告称,该公司面向合格投资者公开发行的面值总额不超过50亿元的公司债券获证监会核准。
公告披露,金科于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金科地产集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。
根据批复内容,证监会核准金科地产向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
据观点地产新媒体此前报道,上清所12月13日消息显示,金科地产拟发行2019年度第三期超短期融资券,本次注册金额为20亿元,将于注册有效期内分次发行,其中本期超短期融资券发行规模为12亿元,票面金额100元,期限不超过270天。
金科股份方面表示,本次超短期融资券注册金额20亿元,计划用于归还到期银行间债务融资工具,其中本期发行规模12亿元,用于归还即将到期的短期融资券。
值得一提的是,截至募集说明书签署日,金科股份待偿还直接债务融资工具余额为156.71亿元和3亿美元,包括短期融资券12.00亿元,超短期融资券8.00亿元,中期票据23.00亿元,一般公司债74.42亿元,私募公司债21.00亿元,资产支持证券4.5亿元,资产支持票据13.795亿元,海外债3亿美元。
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